Em um cotidiano atribulado, diante da separação dos pais, Menino é ameaçado por um ser desconhecido que rouba seus prazeres e conhecimentos. A relação com o pai músico torna-se um desencontro, já que Menino deixa de ouvir os sons que saem de sua flauta. Esse distanciamento não se dá apenas por conta dos conflitos que acompanham uma separação familiar, mas também pela ausência de diálogo que pode se estabelecer entre pai e filho no período que antecede a pré-adolescência. Além disso, o protagonista também deixa de enxergar as cores e as palavras escritas.
Surge Elias, o poeta do quintal, personagem que liga a trama e que tem a capacidade de vencer o Mequetrefe Sorrateiro, causador dos problemas. Elias é o responsável por fazer com que os personagens entrem em contato com suas próprias memórias, apontando o elo que existe entre a história de cada um. Assim nasce um novo jeito de pensar e encarar os problemas, de se relacionar com o outro e com o mundo social.